ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Book building облигаций прошел 21 февраля.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,2-9,4%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,1-9,2% годовых, а затем сужен до 9,1-9,15% годовых, в финале ставка была установлена на уровне 9,15% годовых.

Общий объем спроса на бумаги составил около 30 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

Как сообщалось, в начале февраля "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций МОЭСК серии 001P общим объемом до 80 млрд рублей под номером 4-65116-D-001P-02E. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет.

В предыдущий раз МОЭСК разместила облигации летом 2016 года, выпустив 10-летние бонды серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Book building бумаг с 4-летней офертой прошел 22 июля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,8-10% годовых. Во время сбора заявок ориентир дважды снижался. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 23 млрд рублей.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные акционеры МОЭСК - ОАО "Российские сети" (51%), "Газпром" (31%) и правительство Москвы (8%).