"Московская биржа" в понедельник допустила к торгам биржевые облигации ПАО "ТрансФин-М" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-50156-A-001P.

Как сообщалось, "ТрансФин-М" 2 марта проведет сбор заявок на данный выпуск облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,69% годовых.

В середине января компания планировала провести book building в первой половине февраля, потом сроки book building были отложены на вторую половину февраля - начало марта. Тогда компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,96% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают банк "Зенит", Бинбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска облигаций компании, в том числе три классических на 10 млрд рублей и 21 выпуск биржевых облигаций на 48,037 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" - лизинговая компания, учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам января-сентября 2016 года лизинговый портфель "ТрансФин-М" составил 270,9 млрд рублей, около 90% которого приходится на железнодорожную технику, преимущественно полувагоны.

На 1 октября 2016 года объем фактической просроченной задолженности компании составлял 399 млн рублей, или 0,15% лизингового портфеля. Если под просроченной задолженностью понимать не только фактическую просрочку, но и всю сумму предстоящих лизинговых платежей, то этот показатель увеличится до 1,6%. По состоянию на 1 октября 2016 года объем сформированных резервов составляет 804 млн рублей.