Биржевые новости

21 апреля 2017 г.  11:16

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором доразмещения евробондов китайской China SCE Property на $300 млн

"ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения дополнительного выпуска еврооблигаций китайской девелоперской компании China SCE Property на $300 млн с погашением в марте 2022 года, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Транзакция была проведена в течение одного дня. Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов в ходе размещения ориентир доходности был снижен с первоначальных 6,25%, финальный уровень доходности составил 6%, ставка купона - 5,875% (доразмещение прошло по цене ниже номинала - ИФ)", - сказал А.Соловьев. Он отметил, что эта сделка стала восемнадцатой сделкой "ВТБ Капитала" на рынках долгового капитала в Азии и третьей с начала года.

"ВТБ Капитал успешно развивает сотрудничество с China SCE Property, в 2015 году инвестбанк уже выступал соорганизатором размещения пятилетних еврооблигаций компании объемом $350 млн", - добавил банкир.

China SCE Property является одной из ведущих китайских девелоперских компаний с головным офисом в провинции Фуцзянь.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...