Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.
Сбор заявок на облигации проходил 13-17 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 18,00-18,50% годовых.
По итогам book building компания установила ставку 1-го купона в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов.
Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.
Организатором размещения выступает Россельхозбанк.
Целью размещения является увеличение портфеля выданных микрозаймов физическим лицам и замещение более дорогого фондирования.
Как сообщил руководитель управления по работе с частным капиталом "Домашних денег" Максим Быковец на встрече с инвесторами в конце марта, новый выпуск в том числе призван заместить облигации компании объемом 1 млрд рублей, срок погашения которых наступает в апреле 2017 года.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По двум выпускам облигаций, которые компания размещала ранее, номинал бумаг составлял 2 млн рублей, что существенно ограничивало круг инвесторов. Как ранее пояснял главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, высокий номинал по предыдущим выпускам компании был обусловлен регуляторными требованиями. Снижение номинала стало возможным в рамках реформы рынка микрофинансирования.
Бумаги размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.
В настоящее время на рынке обращается один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
"Домашние деньги" - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Основным бенефициаром является Евгений Бернштам. По итогам 2016 года компания получила 40 млн рублей чистой прибыли. Клиентами компании по итогам 2016 года являются 371 тыс. человек.