Сбербанк РФ реализовал 37% структурных облигаций на 222,2 млн рублей
Сбербанк России завершил размещение структурных биржевых облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R номинальным объемом 600 млн руб., реализовав 37,03% выпуска на сумму 222,185 млн руб., сообщает пресс-служба эмитента.
Сбербанк провел сбор заявок на эти бонды 24-27 апреля.
Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в том случае, если цена ADR "Газпрома" при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения облигаций Сбербанка.
При выполнении этого условия дополнительный доход от номинала облигации (рассчитанного в долларах по курсу в дату размещения облигаций Сбербанком) составит 5,65% годовых (за каждый год обращения облигации). Также в случае роста цены ADR "Газпрома" будет выплачен доход, зависящий от прироста цены (до уровня в 114% от первоначального, с коэффициентом участия равным 100%). Максимальный доход по облигациям Сбербанка может составить до 25,30% (от расчетного номинала в долларах США) за период обращения облигации.
"Московская биржа" зарегистрировала данные облигации под номером 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.
Ранее глава Sberbank CIB Игорь Буланцев пояснил "Интерфаксу", что Сбербанк планирует регулярно выпускать структурные инструменты. Основной целевой аудиторией инвесторов в такие бумаги являются частные состоятельные клиенты Сбербанка.
Как сообщалось, Сбербанк России 16 декабря разместил дебютные биржевые структурные облигаций номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.
Данный выпуск стал первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций Сбербанка на 41,956 млрд руб., а также один выпуск классических бондов на 18,5 млрд руб.