VimpelCom Holdings B.V., "дочка" VEON Ltd., объявила оферту на выкуп евробондов трех выпусков - на $1 млрд под 9,125% годовых с погашением в 2018 г., на $1 млрд под 7,748% с погашением в 2021 г. и на $1,5 млрд под 7,5% с погашением в 2022 г.

Оферта действует до 27 июня.

Как говорится в сообщении компании, параллельно она планирует разместить новый выпуск евробондов, направив привлеченные средства на выкуп обращающихся облигаций. Сделка позволит увеличить дюрацию части долгового портфеля группы VEON, сказано в сообщении.

В сумме сейчас в обращении находятся бумаги трех выпусков на $2,43 млрд, следует из сообщения VimpelCom Holdings. Выпуск-2018 (в обращении $499,15 млн) будет выкупаться с премией 4% к номиналу, при этом держатели, которые подадут заявки к 12 июня, получат премию 7% - $1070 на $1000 номинала. Выпуск-2021 ($650,57 млн) выкупается по $1121,25 на $1 тыс., цена выкупа при ранней подаче заявок - $1151,25. Цена выкупа евробондов-2022 ($1,28 млрд) - соответственно $1126,25 и $1156,25.

Компания готова выкупить все предъявленные в рамках оферты бумаги (при условии размещения нового выпуска). Организаторы выкупа - Barclays, Credit Suisse и Merrill Lynch, агент - Lucid Issuer Services.

Компания планирует объявить объем, предъявленный к выкупу в рамках ранней подачи заявок, 13 июня.

VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме. Холдинг на 47,9% принадлежит "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров.

По итогам 2016 года показатель чистый долг/EBITDA у VEON (с учетом консолидации в июле прошлого года пакистанского оператора Warid) находился на уровне 2х. Совокупный чистый долг VEON составлял $7,1 млрд. В 2017 году холдингу предстоит погасить обязательства на $2,9 млрд, из них $1,1 млрд - долг российской "дочки", ПАО "Вымпелком". В 2018 году к погашению подлежит $1,8 млрд, в 2019 году - $1,3 млрд.