Биржевые новости

30 мая 2017 г.  18:07

Сбербанк полностью разместил бонды на 15 млрд рублей под 8,3% годовых

Сбербанк РФ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации проходил 23 мая.

В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во время book building ориентир был дважды сужен - сначала до 8,3-8,4% годовых, затем до 8,3-8,35%. Финальный ориентир составил 8,3% годовых.

По итогам book building ставка 1-го купона бондов установлена в размере 8,3% годовых.

Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя оферта.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки, спрос на облигации составил около 27 млрд рублей.

"Объем спроса превысил 27 млрд рублей, в сделке приняли участие более 30 инвесторов всех категорий, включая страховые компании, банки, пенсионные фонды. Значимый спрос также наблюдался со стороны физлиц - около 270 млн рублей", - отмечал инвестбанкир.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение бумаг прошло 30 мая.

Организовали размещение Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 42,179 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...