Сбербанк полностью разместил бонды на 15 млрд рублей под 8,3% годовых
Сбербанк РФ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на облигации проходил 23 мая.
В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во время book building ориентир был дважды сужен - сначала до 8,3-8,4% годовых, затем до 8,3-8,35%. Финальный ориентир составил 8,3% годовых.
По итогам book building ставка 1-го купона бондов установлена в размере 8,3% годовых.
Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя оферта.
Как сообщил ранее "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки, спрос на облигации составил около 27 млрд рублей.
"Объем спроса превысил 27 млрд рублей, в сделке приняли участие более 30 инвесторов всех категорий, включая страховые компании, банки, пенсионные фонды. Значимый спрос также наблюдался со стороны физлиц - около 270 млн рублей", - отмечал инвестбанкир.
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.
Техническое размещение бумаг прошло 30 мая.
Организовали размещение Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении также находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 42,179 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.