ПАО "РусГидро"завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на трехлетние бонды проходил 7 июня. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,50-8,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно изменялся, финальный ориентир составил 8,2% годовых.

Ставка 1-го купона бумаг в итоге была установлена на уровне 8,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Общий объем спроса на облигации в 5 раз превысил объем размещения, составив более 50 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), соорганизатором - банк "Россия".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала бонды серии БО-П05 13 июня под номером 4B02-05-55038-E-001P. С 9 июня бумаги включены в первый уровень котировального списка биржи.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций "РусГидро" на общую сумму 30 млрд рублей, а также 5 выпусков классических облигаций на сумму 45 млрд рублей.