ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 9,00-9,15% годовых, а в финале составил 9,10% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,10% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,41% годовых.

Купоны - квартальные, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск погашается 14 мая 2045 года.

По бумагам предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Транскапиталбанк и ГК "Регион".

ЦБ зарегистрировал ипотечные бонды 8 июня под номером 4-01-00335-R.

В конце мая два источника на банковском рынке сообщили "Интерфаксу", что Транскапиталбанк в начале лета готовит сделку по секьюритизации ипотеки объемом около 5 млрд рублей. Собеседники агентства поясняли, что это будет секьюритизация по классической схеме, не в рамках Фабрики ИЦБ от АИЖК.

Транскапиталбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".