ПАО "Группа ЛСР" 29 сентября с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,31-9,58% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в дату выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Техническое размещение бумаг запланировано на 3 октября.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 2,8 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.