"ФосАгро" готовит размещение нового выпуска долларовых евробондов, встречи с инвесторами пройдут 12-16 января в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, BofAML, JP Morgan, Citi, Raiffeisen Bank International, SG SIB, "Ренессанс Капитал", UBS и UniCredit.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование выпуска 5-летних евробондов со сроком погашения в феврале 2018 года.

"ФосАгро" дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 4,204% годовых.

В прошлом году компания вернулась на рынок еврооблигаций после 4 лет перерыва, продав долговые бумаги со сроком обращения 4,5 года на $500 млн с доходностью 3,95%. Спрос на евробонды "ФосАгро" превысил предложение более чем в три раза, около 80% выпуска выкупили иностранные инвесторы, среди которых лидировали представители США с долей 32%.

Помимо евробондов, долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году - $164 млн, в 2020 году - $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн).

На конец III квартала соотношение чистого долга к LTM EBITDA "ФосАгро" составило 2,1х.