Структура "Полюса" Polyus Finance размещает трехлетние конвертируемые облигации на сумму $250 млн, говорится в сообщении компании.

Купон по облигациям составит 0,5-1%, цена конвертации будет рассчитана с премией в 30-35% к референтной цене (средняя цена GDR "Полюса" за 19 января). Прайсинг состоится в пятницу.

Организаторами выступают J.P. Morgan, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для рефинансирования долга и других корпоративных целей.

Держатель облигаций получит право конвертировать их в GDR начиная с 41 дня с момента закрытия сделки, при этом "Полюс" имеет право выбрать вариант погашения деньгами. Дата погашения облигаций - 26 января 2021 года. "Полюс" сможет погасить бумаги по своему выбору только деньгами, только депозитарными расписками или комбинацией двух инструментов. Также "Полюс" будет иметь право погасить облигации через 2 года после размещения, если цена GDR, в которые конвертируются бонды, превысит 130% от их номинальной стоимости.

Компания основного владельца "Полюса" Саида Керимова Polyus Gold International Limited (PGIL) заключит с Deutsche Bank и J.P. Morgan кредитное соглашение в отношении 1,9% акций "Полюса", чтобы инвесторы могли осуществлять операции по хеджированию рисков, сказано в сообщении.

"Полюс" берет на себя обязательство не выпускать новые акции/GDR в течение трех месяцев с момента закрытия сделки (исключение - сделки в рамках расчетов с "Ростехом" за долю в СП по Сухому Логу).

Как сообщалось, параллельно "Полюс" планирует разместить среднесрочные евробонды в долларах. Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 19-23 января.

Чистый долг "Полюса" на конец 2017 года оценивался в $3,077 млрд.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. PGIL владеет 82,44% акций, free float составляет 16,34%, казначейский пакет - 1,22%.