"РусАл" готовит выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 5-7 лет, встречи с инвесторами начнутся 22 января, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), NATIXIS и Sberbank CIB.

Road show пройдет в США, Европе, Азии и Москве 22-24 января.

"РусАл" дебютировал на рынке еврооблигаций в январе 2017 года - компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.

В апреле компания вышла на рынок евробондов еще раз, объем размещения 6-летних долговых бумаг составил $500 млн, доходность - 5,3%.

Чистый долг "РусАла" с начала 2017 года снизился почти на 10% и на 30 сентября составлял $7,6 млрд. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA на конец III квартала - 4х (против 4,6х на конец II квартала).

Долг "РусАла" к погашению в 2018 году, согласно ноябрьской презентации компании, составляет $300 млн. Основной объем погашений начнется с 2021 года.