Биржевые новости

24 января 2018 г.  16:59

Финальный ориентир доходности евробондов "Полюса" составляет около 4,75%, спрос - свыше $1,9 млрд

Финальный ориентир доходности 6-летних евробондов ПАО "Полюс" составляет около 4,75% (плюс - минус 5 базисных пунктов, то есть в диапазоне 4,7-4,8%), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует разместить в среду выпуск долларовых евробондов, ожидаемый объем размещения - $500 млн. Спрос на еврооблигации компании уже превышает $1,9 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%, затем он был снижен до 4,75-4,875%.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, JP Morgan, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 19-23 января.

Средства от размещения планируется направить преимущественно на рефинансирование долга.

"Полюс" последний раз выходил на рынок евробондов в январе прошлого года, разместив 6-летние долговые бумаги на $800 млн с доходностью 5,25%.

Чистый долг "Полюса" на конец 2017 года оценивался в $3,077 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 9 месяцев - 1,9x. "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил глава компании Павел Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов на прошлой неделе.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей 82,44% - компания PGIL, бенефициаром которой является сын сенатора Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16,34%, 1,22% - казначейский пакет.


Статьи, публикации, интервью...