Ориентир доходности 5-летних евробондов "РусАла" в долларах составляет около 5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в четверг разместить еврооблигации индикативного объема, книга заявок открыта.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB. Road show евробондов прошло в США, Европе, Азии и Москве 22-24 января.

"РусАл" дебютировал на рынке еврооблигаций в январе 2017 года - компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.

В апреле компания вышла ны рынок евробондов еще раз, объем размещения 6-летних долговых бумаг составил $500 млн, доходность - 5,3%.

Чистый долг "РусАла" с начала 2017 года снизился почти на 10% и на 30 сентября составлял $7,6 млрд. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA на конец третьего квартала - 4х (против 4,6х на конец второго квартала).

Долг "РусАла" к погашению в 2018 году, согласно ноябрьской презентации компании, составляет $300 млн. Основной объем погашений начнется с 2021 года.