Финальный ориентир доходности евробондов "РусАла" оставляет около 4,9%, объем - $500 млн
Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов "РусАла" составляет около 4,9% (плюс-минус 5 базисных пунктов, то есть от 4,85% до 4,95%), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем размещения составит $500 млн. Спрос на еврооблигации компании превысил $1,5 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%.
Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Natixis, Sberbank CIB, "Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Unicredit.
Road show евробондов прошло в США, Европе, Азии и Москве 22-24 января.
"РусАл" дебютировал на рынке еврооблигаций в январе 2017 года - компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.
В апреле компания вышла на рынок евробондов еще раз, объем размещения 6-летних долговых бумаг составил $500 млн, доходность - 5,3%.
Чистый долг "РусАла" с начала 2017 года снизился почти на 10% и на 30 сентября составлял $7,6 млрд. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA на конец третьего квартала - 4х (против 4,6х на конец второго квартала).
Долг "РусАла" к погашению в 2018 году, согласно ноябрьской презентации компании, составляет $300 млн. Основной объем погашений начнется с 2021 года.