ПАО АФК "Система" полностью разместило облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 26 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,80-10,00% годовых, позже он был сужен до 9,80-9,95% годовых. Финальный ориентир составил 9,80% годовых. По финальной ставке купона в книгу было подано более 30 заявок со стороны основных категорий инвесторов, включая банки, инвестиционные и управляющие компании.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, BCS Global Markets. Соорганизаторы размещения - подконтрольные АФК "Система" МТС-банк, East West United Bank S.A. (Люксембург).

По 10-летнему выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 6 биржевых выпусков компании на 48,2 млрд рублей.