ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние облигации 1 февраля. Первоначально ориентир по величине маржи составлял 0,75 п.п., в процессе маркетинга он дважды снижался и составил 0,60-0,65 п.п. В итоге маржа составила 0,65 п.п.

Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых.

Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК "Регион".

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

Ранее компания выходила на рынок облигаций 19 января. Тогда она разместила облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Первоначально ориентир по величине маржи составлял 0,85-1,00 п.п. В процессе маркетинга он был трижды снижен и в финале составил 0,75 п.п. Спрос втрое превысил предложение и составил 30,7 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 п.п. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций общим объемом 80,203 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.