Спрос на облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 3 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес к выпуску проявили физические лица.

Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние облигации 1 февраля. Первоначально ориентир по величине маржи составлял 0,75 п.п., в процессе маркетинга он дважды снижался и составил 0,60-0,65 п.п. Финальный ориентир составил 0,65 п.п.

По результатам маркетинга маржа установлена в размере 0,65 п.п. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

"На рынке сложились уникальные условия для проведения размещений по ставке купона с привязкой к основному индикатору денежно-кредитной политики Банка России, что подтверждается успешной реализацией размещения выпусков 001Р-07 и 001Р-08. Достигнута минимальная ставка купона для выпусков компании с соответствующим сроком до оферты и ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, установлен новый бенчмарк стоимости необеспеченного долга компании. Вновь достигнутая трехкратная переподписка показала неослабевающий интерес к выпуску облигаций ГТЛК со стороны всех категорий профессиональных участников рынка", - прокомментировал размещение первый заместитель генерального директора ПАО "ГТЛК" Антон Борисевич, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

Техническое размещение бумаг прошло 6 февраля.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК "Регион".

Бумаги размещены в рамках программы компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

Ранее компания выходила на рынок облигаций 19 января. Тогда она разместила облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Первоначально ориентир по величине маржи составлял 0,85-1,00 п.п. В процессе маркетинга он был трижды снижен и в финале составил 0,75 п.п. Спрос втрое превысил предложение и составил 30,7 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 п.п. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций общим объемом 80,203 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.