Биржевые новости

7 февраля 2018 г.  19:20

Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов МКБ составляет 5,55-5,625%, объем - $500 млн

Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка (МКБ) составляет 5,55-5,625%, объем размещения уже определен - $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,75-6%, затем он был снижен до 5,625-5,75%. Спрос на еврооблигации банка, по последним данным, превысил $1,2 млрд.

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, JP Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, "Регион" и Unicredit. Road show выпуска проходило с 1 февраля в Европе и США.

Председатель правления МКБ Владимир Чубарь в ноябре прошлого года говорил, что банк может разместить новый выпуск евробондов для рефинансирования еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года (в обращении находился остаток бумаг этого выпуска на $200 млн, ставка купона - 7,7%).

В прошлом году МКБ дважды выходил на международный рынок долга, разместив бессрочные евробонды на $700 млн под 8,875% и субординированные евробонды со сроком обращения 10,5 года на $600 млн под 7,5%.

Основным акционером МКБ с долей в 55,73% является концерн "Россиум". Роман Авдеев через долю в концерне (90,1%) контролирует 50,1% МКБ. Бывший куратор инвестблока "Открытия" Николай Каторжнов через долю в "Россиуме" владеет 5,6% банка.

МКБ по итогам 2017 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...