Ориентир доходности 5-летних евробондов "Домодедово" составляет около 5,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в четверг разместить новый выпуск евробондов, книга заявок открыта. Организаторами сделки выступают CS, Raiffeisen Bank International, SG CIB и UBS. Road show выпуска проходило со 2 февраля в России и Европе. Предполагаемый объем сделки - $300 млн.

Средства от размещения планируется направить на рефинансирование евробондов с погашением в 2018 году. "Домодедово" разместило дебютные 5-летние евробонды на $300 млн в ноябре 2013 года, доходность выпуска - 6% годовых. В 2016 году аэропорт выкупил часть бумаг у инвесторов, сейчас в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на сумму $221,5 млн.

Последний раз на рынок евробондов аэропорт выходил в ноябре 2016 года, разместив 5-летние долговые бумаги на $350 млн под 5,875%.

Свою долговую нагрузку компания называет "умеренной": соотношение чистого долга по состоянию на 30 сентября 2017 года и скорректированного показателя EBITDA за 12 месяцев, предшествовавших окончанию отчетного периода, составляло 2,18x.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2017 году он обслужил 30,7 млн человек (+7,6% к 2016 году). После строительства сегментов аэровокзала Т-1, Т-2 и Т-3 пропускная способность "Домодедово" должна вырасти в 2,5 раза, до 75 млн человек в год. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.