"Роснефть" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,64% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Первоначально компания планировала разместить бонды в объеме не менее 15 млрд рублей, в процессе маркетинга объем был увеличен сначала до 40 млрд рублей, а затем в финале составил 50 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 8 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,70% годовых, позже он дважды снижался и составил 7,5-7,55% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 15 февраля. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Sberbank CIB.

Последний раз "Роснефть" выходила на рынок в декабре 2017 года. В начале месяца компания в рамках второй программы биржевых облигаций разместила два выпуска общим объемом 600 млрд рублей со ставкой 1-го купона 8,35% годовых. В конце декабря также в рамках второй программы "Роснефть" реализовала облигации на 30 млрд рублей со ставкой 1-го купона 7,75% годовых. По всем выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.

Средства привлекались для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности, для таких проектов по добыче нефти и газа и месторождений, как "Роспан", Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций НК "Роснефть" серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 801 млрд рублей.