ОАО "РЖД" снизило ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05R номинальным объемом 20 млрд рублей до 7,30-7,40% годовых с 7,40-7,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к 8-летней оферте в размере 7,43-7,54% годовых.

Сбор заявок проходит 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,60% годовых, а объем размещения составлял не менее 15 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 февраля.

Организаторы выпуска - Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Бумаги имеют полугодовые купоны, ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее РЖД выходили на рынок облигаций в августе 2017 года, разместив 15-летние бонды серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей по ставке купона 8,25% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 352 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей.