Биржевые новости

15 февраля 2018 г.  12:07

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг облигациям "Финконсалт" БО-П02 на уровне ruА-

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям компании "Финконсалт" серии БО-П02 на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ICT Holding ltd, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента ICT Holding ltd (рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ruA- от RAEX (Эксперт РА)) и облигационным выпуском "Финконсалта" серии БО-П02.

Как сообщалось, ООО "Финконсалт" принимало заявки инвесторов на бонды БО-П02 объемом 14 млрд рублей 9 февраля. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 8% годовых. Ставка также составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых.

По бумагам предоставляется обеспечение от Ict Holding Ltd. После сбора заявок, ICT Holding Ltd, головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по биржевым облигациям ООО "Финконсалт" серии БО-П02.

Согласно условиям оферты, оферент (ICT Holding Ltd) обязуется приобрести у владельцев облигаций бумаги на любую сумму до 14 млрд рублей включительно в случае неисполнения эмитентом обязательств по бондам, в частности, просрочки по выплатам купонов, погашению номинальной стоимости, обязательств по приобретению облигаций на срок более 10 дней, а также объявления эмитентом неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

"Московская биржа" 9 февраля зарегистрировала биржевые облигации компании серии БО-П02 и включила их в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00342-R-001P.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны. Оферта не предусмотрена.

Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении (полном или частичном) в том случае, если ставка купона начиная со 2-го составит 15% годовых два купонных периода подряд.

Как сообщалось, "Мосбиржа" 14 декабря 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Финконсалт" серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, без учета индексации номинальной стоимости биржевых облигаций. Программе присвоен номер 4-00342-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

В обращении находятся облигации компании серии БО-П01 на 5,9 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной деятельностью эмитента является финансовое посредничество, связанное в основном с размещением финансовых средств, в том числе капиталовложения в ценные бумаги.

Инвестиционный портфель ICT на конец 2016 года оценивался примерно в $2,5 млрд. Холдинг принадлежит нескольким людям, самой значительной долей владеет Александр Несис.

Группа "ИСТ" является крупнейшим акционером Polymetal, добывающей серебро и золото, с долей в 27,13%, также владеет 14,3% акций ПАО "Объединенная вагонная компания" (в августе эта доля перешла ООО "Былинные богатыри", структуре Сбербанка, по сделке репо на 1 год) и крупным пакетом O1 Properties.


Статьи, публикации, интервью...