Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску еврооблигаций ПАО "РусГидро" объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AАА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "РусГидро". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности, умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентством применяется упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "РусГидро" - "AАА(RU)".

Условия выпуска облигационного займа предполагают, среди прочего, оговорку об отказе от залога активов, а также обязательства по выполнению определенного уровня ковенант (перечисленных в договоре займа), включающих ограничения на сделки по приобретению и выбытию активов, а также по привлечению новой задолженности, если коэффициент долговой нагрузки (рассчитываемый как отношение консолидированного чистого долга к консолидированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев) превысит 3,5x. Условие перекрестного дефолта включает, наряду с прочим, неспособность "РусГидро" или ее иной дочерней компании осуществлять обслуживание задолженности на сумму, превышающую $50 млн.

"РусГидро" 9 февраля закрыло книгу заявок на выпуск 3-летних евробондов объемом 20 млрд рублей, доходность долговых бумаг составила 7,4%. Вместе с "ВТБ Капиталом" над размещением работали Газпромбанк, JP Morgan и Sberbank CIB.

"РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ, free float составляет 25%, казначейский пакет - 0,9%.