Биржевые новости

21 февраля 2018 г.  12:30

Газпром назначил ГПБ, "ВТБ Капитал", UBS и "Ренессанс Капитал" организаторами евробондов во франках

Газпром" назначил Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал" и UBS организаторами размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует разместить долговые бумаги со сроком обращения от 5 до 7 лет.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что "Газпром" планирует провести road show выпуска во франках 26-28 февраля в Швейцарии, 12-15 марта пройдут встречи с инвесторами Европе в рамках подготовки сделки по размещению евробондов евро.

Финансовый план "Газпрома" на текущий год предусматривает внешние заимствования в рекордном размере 417 млрд рублей ($7,4 млрд) для финансирования небывалой по размеру инвестиционной программы в 1,28 трлн рублей.

В прошлом году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.

Доходность 5-летних евробондов "Газпрома" в швейцарских франках, размещенных в июле 2017 года, составила 2,25%.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...