"РусАл" обратился к держателям трех выпусков евробондов на общую сумму $1,6 млрд с предложением одобрить изменение их условий, сообщила компания.

За раннее согласие (в срок до 13 марта) держатели получат премию в размере $3,5 на $1 тыс. номинала.

Агентом выступает "ВТБ Капитал".

Речь идет о выпусках на $500 млн с погашением в феврале и мае 2023 года и на $600 млн с погашением в феврале 2022 г. Собрания держателей, на которых планируется утвердить предложенные компанией изменения, пройдут 19 марта.

Как объясняет "РусАл", изменения должны гармонизировать подход к расчету ковенантов в рамках различных долговых обязательств компании. В мае 2017 года, привлекая предэкспортный кредит, "РусАл" согласовал с кредиторами новую методику расчета leverage (суммарный чистый долг к EBITDA), исключив влияние на этот показатель принадлежащей компании пакета акций "Норникеля". Затем в течение 2017 года "РусАл" согласовал аналогичные изменения в ковенанты двухсторонних соглашений с банками (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Nordea), и на данный момент старый подход остается только в документации к перечисленным выпускам евробондов, отмечает компания.

Кроме того, изменения в документацию дадут "РусАлу" гибкость в привлечении нового финансирования, если это потребуется для выполнения обязательств в рамках соглашения акционеров "Норникеля" (в частности, в случае реализации сценария shoot out).