Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов "Газпрома" установлен на уровне 1,45%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 1,75%, затем он был снижен до уровня около 1,5%.

Ожидается, что объем размещения не превысит 750 млн франков. Ранее источник "Интерфакса" говорил, что компания планирует разместить еврооблигации объемом 500 млн франков.

Road show выпуска прошло 26-27 февраля в Цюрихе и Женеве. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", Газпромбанк.

Финансовый план "Газпрома" на текущий год предусматривает внешние заимствования в рекордном размере 417 млрд рублей ($7,4 млрд) для финансирования небывалой по размеру инвестиционной программы в 1,28 трлн рублей.

В прошлом году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.

Доходность 5-летних евробондов "Газпрома" в швейцарских франках, размещенных в июле 2017 года, составила 2,25%.

Чистый долг "Газпрома", по данным на 30 сентября 2017 года, составлял 2,64 трлн рублей. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA было равно 1,4х, сообщается в презентации для инвесторов.