Биржевые новости

2 марта 2018 г.  16:24

Минфин в этом году может предложить к обмену выпуски евробондов с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах

Минфин РФ в 2018 году может предложить к обмену выпуски суверенных еврооблигаций с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Обмен евробондов будет осуществляться по стоимости, не превышающей рыночную стоимость указанных еврооблигаций. Общая номинальная стоимость новых евробондов, которые будут размещены в рамках обмена, не превысит $4 млрд.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Право обменять евробонды получат все владельцы долговых бумаг, включая ЦБ РФ. Обмен будет осуществляться либо через формирование книги заявок, либо путем направления держателям предложений по обмену с привлечением организаций, отобранных Минфином РФ для обмена и размещения.

Окончательное решение о том, какие именно выпуски евробондов РФ будут предложены к обмену, "будет приниматься исходя из рыночной конъюнктуры и анализа спроса участников международного рынка капитала", говорится в распоряжении.

Ранее министерство сообщило, что единственным банком-агентом по размещению и обмену евробондов РФ в 2018 выбран "ВТБ Капитал".

Впервые обменять старые выпуски евробондов на новые еврооблигации Минфин предложил инвесторам в прошлом году. Первоначально предложение об обмене было сделано держателям евробондов выпусков "Россия-2030" и "Россия-2018", однако в итоге Минфин из двух предложенных к обмену выпусков выкупил только еврооблигации с погашением в 2030 году. Евробонды с погашением в 2030 году обменивались на дополнительные выпуски евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047".

Минфин отмечал, что сделка по обмену евробондов существенно повысила ликвидность рынка ценных бумаг РФ и сократила выплаты по внешнему долгу в 2017-2019 годах на $1,18 млрд.


Статьи, публикации, интервью...