Биржевые новости

7 марта 2018 г.  16:33

Совкомбанк завершил размещение облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн

Совкомбанк завершил размещение субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн, говорится в сообщениях кредитной организации.

Банк 2-5 марта провел сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона серии 1В02 составлял около 9% годовых, серии 2В03 - около 8,25% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона облигаций серии 1В02 установлена в размере 8,75% годовых, серии 2В03 - 8,25% годовых. Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке 1-го купона.

Банк провел размещение самостоятельно.

Объем бессрочных облигаций серии 1В02 составляет $100 млн, 11-летних облигаций серии 2В03 - $150 млн. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной валютной облигации - $100.

Выпуск серии 1В02 учитывается в составе источников добавочного капитала, капитала 1-го уровня (Т1). По бессрочным бондам предусмотрены колл-опционы, первый через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, далее через каждые 5,5 лет.

Облигации серии 2В03 будут учитываться в составе источников дополнительного капитала, капитала 2-го уровня (Т2). Срок погашения - через 11 лет. Первый колл-опцион возможен через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.

Ранее Совкомбанк сообщал, что планирует разместить субординированные облигации на общую сумму $150-200 млн.

Банк отмечал, что в первую очередь бумаги будут предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка, а также российским и международным финансовым институтам.

Коэффициент достаточности капитала банка первого уровня за 9 месяцев 2017 года вырос до 14,5% с 12,7%, общего капитала - до 17,3% с 16,0%, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Как сообщалось, в конце января ЦБ РФ зарегистрировал облигации банка серий БСО1 - БСО3 и СО1 - СО3 общим объемом 20 млрд рублей, а также валютные облигации серий 1В01 - 1В03 и 2В01 - 2В03 на общую сумму $600 млн. Все серии планируется размещать по открытой подписке. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации. Выпуски осуществляются без обеспечения. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых бондов банка на 19 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам 2017 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...