Биржевые новости

14 марта 2018 г.  19:25

Основную часть выпуска евробондов Газпрома в евро выкупили инвесторы из континентальной Европы - "ВТБ Капитал"

Размещение евробондов "Газпрома" в евро прошло при ажиотажном спросе со стороны инвесторов - на долговые бумаги компании было подано 180 заявок, основную часть выпуска выкупили инвесторы из континентальной Европы, рассказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов размещения.

"Газпром" в среду разместил 8-летние еврооблигации на 750 млн евро с доходностью 2,5%.

"В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил 2,3 млрд евро. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности - с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%", - отметил А.Соловьев.

Снижение ориентира доходности на 37,5 базисного пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте, подчеркнул банкир.

"В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов. Транзакция стала по-настоящему международной, основная часть бумаг ушла инвесторам из континентальной Европы, также в размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, США. Российские инвесторы также выкупили часть бумаг", - сказал А.Соловьев.


Статьи, публикации, интервью...