Биржевые новости

16 марта 2018 г.  14:11

Эксперт РА присвоил рейтинг бондам МТС серий 001Р-05 и 001Р-06 на уровне "ruAA"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серий 001Р-05 и 001Р-06 на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями данных выпусков.

Компания 7 марта полностью разместила облигации серий 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 10 млрд рублей каждая. Совокупный спрос на облигации двух серий превысил предложение в 2,5 раза и составил более 50 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 1 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-05 составлял 7,25-7,40% годовых, ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-06 - 7,40-7,60% годовых. В процессе маркетинга ориентиры дважды снижались. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых.

Ставка купонов для каждой серии бондов установлена на весь срок обращения займов. Бонды серии 001Р-05 размещены на 3,5 года, серии 001Р-06 - на 7 лет. Купоны - полугодовые.

Организаторы - BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций МТС на 85 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.


Статьи, публикации, интервью...