Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-05Р объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Россельхозбанка.

"Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и очень сильной степенью влияния государства на банк. Вместе с тем РСХБ характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется низкими показателями достаточности основного капитала по МСФО и слабой способностью к генерации капитала, а также высокой долей проблемных кредитов, оказывающей значительное негативное давление на риск-профиль", - отмечается в пресс-релизе агентства.

РСХБ 14 марта полностью разместил 4-летние облигации БО-05Р на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,54% годовых.

Банк первоначально планировал к размещению объем выпуска не менее 10 млрд рублей, но в процессе маркетинга увеличил объем сначала до 20 млрд рублей, а затем до 25 млрд рублей. Спрос на облигации превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза и составил 33 млрд рублей.

Организатор и агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

В настоящее время в обращении также находится 10 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 72 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".