Биржевые новости

21 марта 2018 г.  13:44

БКС рекомендует инвесторам участвовать в размещении нового выпуска рублевых облигаций Х5

"БКС Глобал Маркетс" рекомендует инвесторам участвовать в размещении облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в обзоре аналитиков БКС Марии Радченко и Марата Ибрагимова.

Сбор заявок состоится 22 марта.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,00-7,15% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,12-7,28% годовых.

Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 27 марта.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

По прогнозам аналитиков БКС, ставка купона составит 7-7,05%.

"Мы считаем, что размещение состоится по нижней границе ориентира. Более того, учитывая высокую вероятность снижения ключевой ставки, по меньшей мере, на 25 базисных пунктов на заседании Центробанка РФ в пятницу, мы считаем размещение привлекательным даже по нижней границе, поскольку смягчение денежно-кредитных условий в России продолжит способствовать снижению доходностей рублевых облигаций. Кроме того, новый выпуск локальных облигаций X5 удовлетворяет условиям включения в ломбардный список, что может поддержать спрос", - пишут они.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...