Биржевые новости

26 марта 2018 г.  13:02

ГТЛК попробует разместить долларовые еврооблигации со второй попытки

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" готовит долларовые евробонды со сроком обращения до пяти лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Мандаты на организацию сделки госкомпания выдала Citi, Газпромбанку, J.P. Morgan, "Ренессанс Капиталу", Совкомбанку и "ВТБ Капиталу".

Это уже вторая попытка компании разместить еврооблигации в этом году. В феврале ГТЛК неожиданно отменила размещение евробондов прямо во время сбора заявок, сославшись на высокую рыночную волатильность. Тогда инвесторам были предложены 7-летние еврооблигации с амортизационной структурой погашения.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5% годовых, в ходе сбора заявок он не снижался, что нетипично для крупных заемщиков.

ГТЛК отложила размещение еврооблигаций, поскольку рассчитывала на меньшую ставку, объяснял "Интерфаксу" министр транспорта РФ Максим Соколов.

Компания дебютировала на рынке еврооблигаций в 2016 г., разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. В мае прошлого года ГТЛК разместила еще один выпуск еврооблигаций на $500 млн, срок обращения бумаг составил 7 лет, доходность - 5,125%. Евробонды компании раньше всегда пользовались популярностью среди инвесторов, в обеих сделках спрос превышал предложение более чем в 4 раза.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.


Статьи, публикации, интервью...