Биржевые новости

27 марта 2018 г.  14:53

"Икс 5 Финанс" завершила размещение облигаций серии 001Р-03 на 10 млрд рублей

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) полностью разместило облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов на 15-летний выпуск 22 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,15% годовых, в процессе маркетинга он снижался и сужался, последний диапазон составил 6,95-7,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,95% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторами выступили BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

"Московская биржа" 23 марта зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36241-R-001P.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, в также 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций "Икс 5 Финанс" на общую сумму 45 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".


Статьи, публикации, интервью...