Биржевые новости

2 апреля 2018 г.  17:24

Мосбиржа зарегистрировала облигации ОГК-2 серии 001P-03R на 5 млрд руб.

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "ОГК-2" (генерирующая компания, входящая в состав "Газпром энергохолдинга") серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-65105-D-001P.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 29 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,2-7,3% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался, последний диапазон составлял 6,90-7,00% годовых. Ставка 1-го купона составила 6,95% годовых.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и АБ "Россия". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 6 апреля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также 3-летняя оферта.

В конце сентября 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей. Компания в ноябре 2015 года разместила в рамках программы два выпуска облигаций серий 001P-01R и 001P-02R объемом по 5 млрд рублей каждый. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Объявлена 2,5-летняя оферта с исполнением 25 мая 2018 года.

Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.

ПАО "ОГК-2" обеспечивает около 7% выработки электроэнергии в России. В состав ОГК-2 входит 11 производственных филиалов-электростанций: Адлерская ТЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Псковская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС. Компания входит в "Газпром энергохолдинг".


Статьи, публикации, интервью...