Биржевые новости

7 мая 2018 г.  16:58

МТС утвердили параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 750 млн руб.

ПАО "Мобильные телесистемы" готовят выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 750 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу Sberbank CIB. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения займа - полгода.

Облигации будут размещены в рамках программы коммерческих облигаций компании серии 001РС объемом до 30 млрд рублей включительно, которую Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал в апреле 2018 года. Программе облигаций был присвоен идентификационный номер 4-04715-A-001P-00С.

Срок обращения облигаций в рамках программы составит 50 лет. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.

Коммерческие облигации - это облигации без залогового обеспечения, размещаемые по закрытой подписке, в том числе в рамках программы. Эмиссия таких бондов проходит без госрегистрации выпуска, проспекта облигаций и отчета об итогах выпуска. Идентификационный номер выпускам присваивает центральный депозитарий. Это сравнительно новый инструмент для российского рынка. Изменения в законодательство РФ, которые позволили выпускать коммерческие облигации, вступили в силу в 2014 году.

Чистый долг МТС на 30 сентября 2017 года достиг 197,1 млрд рублей (против 188,6 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2016 года). Общий долг составил 289 млрд рублей. Порядка 18% в структуре общего долга составляют обязательства в иностранной валюте (главным образом, это два выпуска еврооблигаций на $750 млн и $500 млн со сроком погашения в 2020 и 2023 годах соответственно).

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций МТС на 85 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.


Статьи, публикации, интервью...