Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) серий БО-07 - БО-11 кредитный рейтинг "АА-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "КАМАЗа". Основная сумма долга по данным выпускам обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности компании, а также наличие государственных гарантий на основную сумму долга, АКРА относит данный вид обязательств к первой категории возмещения потерь, что подразумевает повышающую корректировку кредитного рейтинга эмиссий на одну ступень относительно кредитного рейтинга "КАМАЗа" - до уровня "AА-(RU)".

Как сообщалось, компания 25 мая проведет сбор заявок на облигации серий БО-09, БО-10, БО-11 общим объемом 9 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,20% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна значению бескупонной доходности 7-летних ОФЗ, установленной за пять рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия. Ориентир премии составляет не более 1%.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 мая.

Срок обращения бумаг - 15 лет. Организаторами выпуска выступят "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться каждые полгода.

По выпускам имеется государственная гарантия РФ в лице Минфина по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 25 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план на 2018 год предполагает реализацию 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. - на российском рынке, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран.