ООО "Ипотечный агент Металлинвест-2" (SPV-компания Металлинвестбанка) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием, реализовав 86,29% выпуска на сумму 2 млрд 354 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 2,7 млрд рублей проходил 15 мая с 11:00 до 16:00 МСК. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых.

Техническое размещение началось 17 мая и завершилось 21 мая. Организаторами выступили Райффайзенбанк, ИФК "Солид" и Металлинвестбанк.

Дата погашения займа - 28 марта 2046 года.

Погашение облигаций будет осуществляться частями: 28-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.

ООО "Ипотечный агент "Металлинвест-2" учреждено в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов. Учредителем компании является ООО "ТМФ РУС".

Металлинвестбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 73-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".