Биржевые новости

13 июня 2018 г.  15:15

Инвесторы продолжают предъявлять к досрочному погашению бонды "Домашних денег", несмотря на утверждение условий реструктуризации

Инвесторы продолжают предъявлять к досрочному погашению облигации микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги", следует из сообщений эмитента на ленте раскрытия информации. Это происходит, несмотря на то, что 6 июня на собрании облигационеров были утверждены условия реструктуризации выпуска, по которому был допущен дефолт.

Как сообщалось ранее, владельцы облигаций МФК "Домашние деньги" серии БО-001Р-01 на собрании согласились с условиями реструктуризации выпуска. В частности, владельцы бондов одобрили заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Также было одобрено право представителю владельцев облигаций самостоятельно принять решение о согласии на внесение МФК "Домашние деньги" изменений, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы облигаций и программу биржевых облигаций.

Однако решение об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций и об отказе от обращения в суд с требованием к эмитенту принято не было. В результате сложилась парадоксальная ситуация: инвесторы согласились на реструктуризацию и в то же время сохранили за собой право в любой момент потребовать досрочного погашения.

"Сейчас решается вопрос подписания соответствующего соглашения по условиям реструктуризации. Однако у инвесторов останется право в любой момент потребовать досрочного погашения. Я не помню аналогичных случаев, обычно утверждаются или отклоняются все пункты. Однако эта ситуация в рамках правового поля", - пояснил "Интерфаксу" ситуацию гендиректор консалтинговой компании "МФЦ", представляющей интересы облигационеров, Петр Кирюхов.

Эмитент предполагает погасить выпуск к апрелю 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации должен быть начат в ближайшее время. 24 июля всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг. В дальнейшем выпуск планируется гасить постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021-2022 годах - 10% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 15%. Ставка купона будет зафиксирована до июля 2018 года на уровне 18%, с июля 2018 года по январь 2019 года - 0,1%, с января 2019 года по январь 2020 года - 6,75%, с января 2020 года по январь 2021 года - 7,25%, с января 2021 года и до погашения в апреле 2022 года - до 7,75%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

При этом 50% купонного дохода по 5-му купону будет выплачено 24 июля. Оставшиеся 50% - 23 октября 2018 года. Держатели также получат отступные из расчета 1 рубль на облигацию.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФК "Домашние деньги" допустила технический дефолт, не исполнив оферту по выпуску БО-001Р-01 на 848 млн рублей, а 16 мая техдефолт стал реальным.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

"Московская биржа" с 17 мая ограничила режим торгов облигациями "Домашних денег" выпуска БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС".

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. В период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица. По оценке источника на рынке, всего у данного выпуска около 1 тыс. держателей.

МФК "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых компаний вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.


Статьи, публикации, интервью...