ПАО "Сбербанк России" завершило размещение облигаций, полностью реализовав бонды серии 001Р-12R на 50 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Эмитент установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года и 7 месяцев на уровне 7,60%.

Ставка соответствует финальному ориентиру. В ходе маркетинга он был сужен с "не более 7,6%". Объем размещения увеличен с "не менее 15 млрд рублей".

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,74% годовых. Ставка устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Банк проводил сбор заявок на облигации 28 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение бумаг прошло 3 июля.

Организаторами выступили БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Первый купонный период составит 218 дней, 2-7-й купоны полугодовые.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 5-летние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 192,448 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.