Ориентир ставки 1-го купона облигаций Красноярского края на 12 млрд руб. сужен до 7,70-7,80%
Красноярский край сузил ориентир ставки 1-го купона семилетних бондов объемом 12 млрд рублей до 7,70-7,80% с 7,70-7,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Новый ориентир соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,91-8,02% годовых.
Сбор заявок на облигации проходит 5 июля с 10:00 МСК до 13:00 МСК. Облигации размещаются в форме конкурса по купону.
Ставки 2-27-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Продолжительность 1-го купона составит 208 дней, 2-27-й купоны будут квартальными.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. В дату выплаты 12-го купона гасится 40% от номинала, в дату выплаты 16-го купона - 20% от номинала, в дату выплаты 20-го купона - 20% от номинала, в дату выплаты 24-го купона гасится 10% от номинала, в дату выплаты 27-го купона - последние 10% от номинала.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.
Общий долг Красноярского края по данным на 1 июня 2018 года составляет 99,45 млрд рублей. Основная часть госдолга - 64,31 млрд рублей - приходится на государственные ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 11,12 млрд рублей, бюджетные займы - 24,29 млрд рублей.