Мосбиржа зарегистрировала два выпуска бондов Сбербанка на 61 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Сбербанка России серии 001P-16R номинальным объемом 60 млрд рублей, включив его в первый уровень котировального списка, а также выпуск структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R объемом 1 млрд рублей, включив его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи.
Выпуску серии 001P-16R присвоен идентификационный номер 4B021601481B001P, серии БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R - 4B021501481B001P.
Как сообщалось, банк 20 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-16R объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года 6 месяцев на уровне не больше 7,64% годовых.
Техническое размещение бумаг запланировано на 25 июля.
Организаторы - БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.
Номинальный объем выпуска - 60 млрд рублей. Предусмотрена выплата полугодовых купонов.
7 августа Сбербанк начнет размещение выпуска структурных облигаций на 1 млрд рублей серии БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Срок обращения - 1 тыс. 461 день (около 4 лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. При этом размещаться облигации будут по цене 100% от номинала.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 192,843 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.