Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 27 июля присвоило выпуску облигаций Ярославской области серии 35016 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "ВВВ-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Данный облигационный выпуск Ярославской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Ярославской области.

Сбор заявок на выпуск проходит 27 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 30 июля.

Ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов составляет 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,22-8,48% годовых.

Продолжительность 1-го купонного периода - 244 дня, 4-го - 182 дня, остальных купонных периодов - 91 день. Ставка первого купона определяется по итогам book building, ставки последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 15% от номинала облигаций выплачиваются в даты окончания 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонных периодов, по 20% от номинала - в даты окончания 24-го и 26-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Совкомбанк, Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций Ярославской области на общую сумму 16,78 млрд рублей.

По информации регионального департамента финансов, доходы областного бюджета на 2018 года утверждены в размере 64 млрд 315,4 млн рублей, расходы - 64 млрд 368,8 млн рублей, дефицит - 53,3 млн рублей (менее 0,1% расходов).

По состоянию на 7 мая госдолг региона равнялся 38 млрд 252 млн 244 тыс. рублей. Расходы на обслуживание госдолга в текущем году запланированы в размере 1 млрд 746 млн 385 тыс. рублей. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2019 года установлен на уровне 36 млрд 263 млн 891 тыс. рублей.