ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,30% годовых, говорится в сообщении компании. Это соответствует верхней границе изначального диапазона 8,1-8,3%.

Ставке купона соответствует доходность к погашению 8,47% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 9 августа с 12:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 14 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Юникредит банк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "СУЭК".

По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" зарегистрировала в мае 2016 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций компании объемом 30 млрд рублей и один биржевой выпуск на 8 млрд рублей.

ООО "СУЭК-Финанс" - 100%-ная дочерняя компания АО "СУЭК", которое выступает поручителем по выпускам облигаций ООО "СУЭК-Финанс".

СУЭК - крупный производитель угля в России и мире. В группу СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" и ремонтно-механические заводы в 8 регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко.