ПАО "НК "Башнефть" выбрало "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB организаторами размещения своих облигаций объемом до 80 млрд рублей, следует из материалов компании на сайте госзакупок. Облигации могут размещаться одним траншем или несколькими сериями. Срок действия договора - 10 лет.

"Московская биржа" в мае 2016 года зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Башнефти" объемом по 50 млрд рублей каждая включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Срок действия программ составляет 50 лет. Облигации в рамках 1-й программы могут быть размещены на срок до 25 лет, 2-й программы - до 20 лет.

Последний раз "Башнефть" выходила на долговой рынок в феврале этого года. Она разместила на вторичном рынке весь объем облигаций 6-й и 8-й серий, выкупленный в рамках оферты.

Компания 12 февраля приобрела у держателей бондов 113 тыс. 586 облигаций 6-й серии и 91 тыс. 705 облигаций 8-й серии по номинальной стоимости. В тот же день эмитент принимал заявки на вторичное размещение данных выпусков в объеме до 15 млрд рублей. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, позже он неоднократно повышался и, наконец, составил 101,8% номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,39% годовых.

Спрос со стороны инвесторов составил свыше 6,2 млрд рублей.

"Башнефть" в феврале 2013 года разместила облигации 6-й серии на 10 млрд рублей и 8-й серии объемом 5 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов - 7,7% годовых. Срок размещения выпусков - 10 лет. По бондам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 40 млрд рублей.