Биржевые новости

6 сентября 2018 г.  19:17

Металлинвестбанк установил ставку 1-го купона по бондам объемом 3 млрд рублей на уровне 7,5%

Металлинвестбанк установил ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей в размере 7,5% годовых, следует из сообщения кредитной организации.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел c 11:00 МСК до 17:00 МСК 6 сентября.

Техническое размещение запланировано на 10 сентября. Андеррайтером выступает банк "Зенит".

Данный выпуск был зарегистрирован "Московской биржей" 26 апреля 2013 года, ему присвоен идентификационный номер 4В020302440В.

Облигации размещаются по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Последний раз банк привлекал средства на долговом рынке в мае через SPV-компанию ООО "Ипотечный агент Металлинвест-2". Она разместила жилищные облигации с ипотечным покрытием, реализовав 86,29% выпуска на 2 млрд 354 млн рублей.

Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 2,7 млрд рублей проходил 15 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых.

Организаторами выступили Райффайзенбанк, ИФК "Солид" и Металлинвестбанк.

Дата погашения займа - 28 марта 2046 года.

ООО "Ипотечный агент "Металлинвест-2" учреждено в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов. Учредителем компании является ООО "ТМФ РУС".

Металлинвестбанк является частью группы компаний ОМК, образующих один из крупнейших металлургических холдингов в РФ. 100% акций банка принадлежит компании АО "ОМК-Сервис", бенефициарами которой являются Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%).

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей.

Металлинвестбанк по итогам второго квартала 2018 года занял 65-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...