ГК "Автодор" завершил размещение облигаций объемом 2 млрд рублей
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение прошло по закрытой подписке. Организатором выступил Газпромбанк. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - Российская Федерация в лице министерства финансов и/или кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).
Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,5% годовых. Купоны годовые. Первыми будут выплачиваться с 7-го по 16-й купоны (первая выплата через 7 лет), а выплата 1-6-го купонов пройдет одновременно с 17-22-м купонами. Ставка 2-27-го купонов зависит от уровня инфляции.
Банк России 17 сентября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00011-Т-001P.
Срок обращения бумаг 27 лет (9 тыс. 855 дней). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. Эмитент через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала. А в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска.
Облигации размещены в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
Как сообщалось, компания также готовит в рамках программы облигации серии 001Р-02 с такими же параметрами, как и выпуск серии 001Р-01.
В настоящее время в обращении также находится 2 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 17 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на сумму 38,4 млрд рублей.