Биржевые новости

5 октября 2018 г.  11:34

Объем размещения бондов РСХБ составит не менее 10 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) установил объем размещения облигаций серии БО-06Р в размере не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,00-9,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,20-9,52% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды пройдет 9 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение 4-летних бондов запланировано на 19 октября.

Организаторами выпуска выступают БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам первого полугодия 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...